La retraite

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Développez le conseil retraite auprès de vos clients

20/08/2016

Optimisez le conseil retraite de vos clients

 

POURQUOI LA DÉMARCHE CLIENT DOIT-ELLE ÉVOLUER ?

Pour 3 raisons :

• L’accélération des réformes successives a créé une perte de visibilité pour le client.

• Le Droit à l’information a fixé comme objectif majeur de vérifier les relevés pour éviter des pertes de droits.

• Vos clients se posent des questions et notamment :

    - Quand puis-je prendre ma retraite à taux plein ?

    - Et avec quel niveau de revenus ?

 

NOTRE RÉPONSE

Suite aux réformes successives des retraites, AG2R LA MONDIALE, premier groupe de protection sociale, a posé comme principe d’aborder la retraite pour ses clients sous un angle global, sans prendre chaque réforme séparément.

Il devient ainsi nécessaire d’analyser précisément chaque situation client et d’utiliser tous les leviers mis à disposition par les Régimes obligatoires et les Régimes facultatifs pour optimiser la retraite du client.

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Le Guide de la retraite du chef d'entreprise PDF
  • Fichier PDF
  • version octobre 2016
  • taille 1 605,319 Ko
Plaquette Accompagnement retraite
  • Fichier
  • version 2014
  • taille 274,595 Ko

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Réalisées à partir des seuls éléments saisis par l’utilisateur, elles sont fonction de données susceptibles de modifications au jour de leur exploitation réelle

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